2023两会：热点选取与解读
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Apr 17, 2023
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理论学习
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对2023年两会选取部分热点自我学习，提升理论和意识。
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一、两会简介
我国的 "两会" 是指全国人民代表大会和中国人民政治协商会议。
全国人民代表大会是中国的最高国家权力机关，是中国最高的立法机关。它由各省、直辖市和自治区及国防军队选出的代表组成，每届任期五年，履行制定国家法律、批准国家计划、预算等方面的职权。
中国人民政治协商会议是中国的一个大团体组织，由各种民主党派、全国工商联、无党派人士和各族各界代表组成。它的作用是作为中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要方式，总结和反映人民群众的意见和诉求，建言献策，促进国家政治协商和民主监督。
两会通常在每年的3月份举行，是中国的重要政治盛会，被认为是中国民主政治的窗口。两会期间，来自各地的政治代表和政治精英们汇聚北京，共商国是大事，审议一系列与国计民生相关的重要议案和法律法规，增进政治意识、凝聚政治力量，表达民意、汇聚民心、展示团结，共同谋划国家发展的美好未来。
国家领导人和国务院领导人是由全国人民代表大会选举产生的。
中国的最高国家权力机关是全国人民代表大会，全国人民代表大会代表了中国的各个省、直辖市、自治区和军队。全国人民代表大会代表的产生，根据法律规定，应当采取各地代表推荐和全国人民代表大会代表的直接选举相结合的方式，由代表产生国家领导人和国务院领导人等高层领导干部。
国家主席、全国人民代表大会常务委员会委员长、国务院总理、全国人民代表大会常务委员会副委员长、国家副主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长等高层领导干部都是在全国人民代表大会上选举产生的。
二、宏观经济解读与展望
根据今年政府工作报告，2023年GDP增速目标是5%左右，是一个相对务实稳健的目标，将为新一届政府落实好“质的有效提升” 留下更多政策空间，有利于落实好扩大内需战略从而使社会再生产实现良性循环。事实上，鉴于过去财政刺激积累的债务问题和人口老龄化愈发严峻，近年来中国经济发展的关键在于形成更可持续的增长模式，而弱化对约束性GDP增长目标的强调，不过在实际工作中，地方政府仍需要有一个具体可量化的增长目标。
要实现这一增长目标，尽管2022年存在有利的低基数效应，但是近期市场变化中的风险因素需予以重视。一方面，今年美联储或将超预期加息，不过连任央行行长的易纲最新表态“用降准的办法来提供长期的流动性是一种比较有效的方式”，可见中国仍将坚持“以我为主”的货币政策，不会跟随发达国家的加息步伐。另一方面，近期美国硅谷银行破产，尽管美联储和联邦存款保险公司出面为储户存款兜底，但这一事件的波及影响难以估算，全球金融市场不稳定性大大增强，而今年国内新组建的国家金融监督管理总局，将有利于优化国内金融监管环境。
李强总理在3月13日首场新闻发布会上提到，相比GDP老百姓更在乎身边具体事。今年政府工作报告对民生议题格外关注，强调创造更多就业机会，将城镇新增就业人口的目标设定在“1200万人左右”，是历年来的最高值，这也意味着要发挥好服务业和平台经济吸纳就业的作用。
财政政策方面，赤字率目标从2022年的2.8%适度增加到3%，这一安排既体现出财政要适度加力提效，又展现出安全性，防止过度透支。
此外，对于房地产业，“促进房地产业平稳发展”是今年工作重点。报告提出要“支持刚性和改善性住房需求”，事实上这亦是恢复和扩大消费的重要内容，我们也期待政府会针对居民改善住房推出更多包括信贷在内的支持性措施。
三、新一轮机构改革：加强中央领导 优化职能分工 协同治理促效率提升
中共中央、国务院于近日印发了《党和国家机构改革方案》，既是十八大以来党和国家机构改革的延续，又是二十大后面对新时代、新征程、新任务的全新布局。此次改革着眼于两大长期战略目标——实现国家治理体系和治理能力现代化，以及构建高水平社会主义市场经济体制。《方案》共5大方面共19项改革，其中深化党中央机构改革5项，深化国务院机构改革11项，深化全国人大机构改革、深化全国政协机构改革、优化机构编制资源配置各一项。《方案》要求本次改革中央层面力争在2023年年底完成、地方层面力争在2024年年底前完成，预计今年政府会密集出台细则文件落实部署。
深化党中央机构改革方面，新组建了5个中央机构，旨在加强金融、科技、港澳、信访与党建等领域的党中央集中统一领导。继2018年第八轮改革组建了中央深化改革委员会、中央网络安全和信息化委员会 、中央财经委员会、中央外事委员会，本轮改革再新组建5个中央机构——中央金融委员会、中央金融工作委员会、中央科技委员会、中央社会工作部、中央港澳工作办公室。
深化国务院机构改革方面，本轮共涉及重新组建科学技术部、组建国家金融监督管理总局、组建国家数据局、完善知识产权管理体制等11项内容，这是改革开放以来我国进行的第九轮国务院机构改革。本轮改革后，国务院组成部门数量不变，依然是26个，其中科学技术部、农业农村部、中国人民银行、国家卫健委、民政部等部门的职责进行了优化调整。国务院直属机构数量由此前的11个变为14个，减少了国家乡村振兴局，增加了新组建的国家金融监督管理总局，以及调整后的中国证监会、国家信访局、国家知识产权局。国务院直属事业单位数量由9个缩减为7个，银保监会不再保留，在银保监会基础上组建国家金融监督管理总局，属于国务院直属机构，中国证监会调整为国务院直属机构。
加强中央对科技工作的集中统一领导，提高科技工作的前瞻性、系统性、整体性，重组科技部职能以提高科技成果转化效率和科技经费使用效率。中央将组建中央科技委员会，由重组后的科技部承担中央科委的办事机构职责，大幅划转科技部在细分行业领域的管理职责到工信部、农业农村部等其他部委，提高相关领域的科技成果转化效率。同时改革财政科技经费的分配机制，重点加强对科研项目实施情况的督促检查和科研成果的评估问效，而不再参与具体科研项目评审和管理，有利于科技部客观监督、检查和评估科研项目的成果，以提高总体经费使用效率。
组建国家数据局全面统筹数组要素工作，盘活数据资源，促进数据要素市场健康发展。上一轮机构改革后，广东、福建、浙江、贵州等多地均已成立省级数据管理机构，但在国家层面尚缺乏数据统筹的专职部门。本次改革提出组建国家数据局，体现出国家集中统筹数字要素相关工作的意图，从顶层设计层面去推动数据在国内外的安全有序流动，加速盘活数据资源，促进数据要素市场健康发展。
国家知识产权局重新回到国务院直属，提升了知识产权在国家治理中的地位。此举有利于提高知识产权领域行政法规的制定和颁布效率，从而可以更快应对知识产权领域出现的新问题和新挑战。此外商标、专利等领域执法职责继续保留在市场监管总局，把确权工作放在国家知识产权局，体现了分工明确、协同工作的改革意图。
加强金融综合监管统筹，降低监管的重叠和空白，防范化解地方金融风险。改革后，不再保留银保监会，新组建的国家金融监督管理总局统一负责除证券业之外的金融业监管，证监会划入企业债发审职能，延续了从2017年以来从“分业监管”向“综合监管”的改革趋势。此外，此次建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制，加强中央对于地方金融监管机构的监管能力，更有利于开展穿透式监管，防范和化解地方金融风险。
在民生和社会领域，此次将国家信访局调整为国务院直属机构，接受中央社会工作部统一领导，说明国家有意加强信访工作统筹，并将国家级信访放在了国务院日常工作中，会更多倾听、了解来自群众的呼声和问题反馈。此外，老龄工作划归国家卫健委5年后再次重回民政系统，由民政部牵头总体工作，卫健委重点负责老年人卫生健康工作，有利于分工协调，综合推进老龄事业发展。
四、五大关键议题影响行业转型升级
今年两会《政府工作报告》延续了二十大报告和中央经济工作会议的精神，体现了政府政策的连贯性和一致性。报告继续强调了实体经济的重要性，“稳增长、稳就业和稳物价”是今年工作重点，金融服务实体经济，数字经济与实体经济深度融合，都将助力中国经济增长模式和产业发展的转型升级。从中长期来看，五个关键议题作为新发展格局的重要内涵，将对行业发展产生深远影响——高质量发展、科技创新、绿色和可持续、战略安全与稳定和共同富裕。在此背景下，我们将看到消费驱动的经济增长模式进一步推动科技与消费行业的融合，催生新业态、新模式和新市场，消费零售行业规模将持续增长，同时进一步形成的公平的市场准入也给行业带来更为激烈的竞争，“绿色溢价”将成为新的竞争壁垒。对核心技术自主研发的重视将加速关键行业国产替代的步伐，在垂类市场具备技术领先优势的“专精特新”企业将获得政策、资本等多方面的更多扶持。产业链和供应链的安全、能源安全、数据安全和金融稳定将成为确保中国经济“质的有效提升和量的合理增长”的底线，企业对于安全的考虑将上升到战略层面，也将随之影响其运营模式，尤其是合规流程的管控。关键行业的绿色转型和脱碳将构建清晰的路线图，对于绿色和低碳技术的投入增加，拥有领先实践的外资企业可与本土企业在这方面展开合作，共同助力行业实现“双碳目标”。供应链效率和安全的平衡考量，随着中国各区域协调发展的推进，也将影响行业在本土市场的供应链布局，同时，特定行业国内竞争的加剧和市场需求增速放缓也驱动头部企业转向海外拓展商机。
4.1 金融服务：促消费置于首位，银行业息差有望企稳，资本市场重要程度提升
2023年《政府工作报告》强调稳健的货币政策要精准有力，相比2022年表述更偏中性。货币宽松幅度下降，市场利率有望企稳，银行业息差或结束2019-2022连续四年下降趋势。
“着力扩大国内需求”置于首位，消费和投资作为支撑经济修复的支柱，基建投资、制造业、绿色金融等持续为重点领域。
信贷增长的重要程度降低，未提及增长目标。传统房地产等资金密集型信贷需求减弱，信贷增速或进入低速增长期，但仍坚持M2和社融增速与名义GDP基本匹配，社融低于10%或成为常态。
组建金监总局统筹行为监管，更加有效防范化解重大金融风险。以《金融稳定法》为基础，统筹安排金融稳定保障基金、存款保险基金、行业保障基金在风险处置中的资源投入。强调化解“优质头部房企”风险和地方政府债务风险。
强化资本市场监管职能。证监会统一管理企业债和公司债发审，资本市场更加规范有效运行。
行业机遇：
- 金融支持扩大消费置于首位，消费信贷迎来增长空间。
- 未提及信贷增长目标，货币环境中性，利率有望企稳。银行业息差压力缓解，大行普惠贷款投放量或边际降低，中小银行迎来增量市场空间。
- 证监会提升至国务院直属机构，体现出资本市场重要性提升，直接融资进一步发展，投资者权益保护更受重视。
行业挑战：
- 强调有效防范化解重大经济金融风险。房企、地方债务等高风险领域信贷敞口较大的部分银行持续面临资本侵蚀压力。
- 金融监管总局统筹，微观审慎和金融行为监管效率提升，在金融消费者和投资者权益保护方面，对各类金融机构提出了更高要求。
4.2 科技、传媒与电信（TMT）：加快实现高水平科技自立自强，向数字化先进国家的发展目标迈进
近期发布的《数字中国建设整体布局规划》和两会政府工作报告，均向社会传达出中国要继续加强高水平科技自强自立，大力推进数字与产业全面融合的数字经济，并有序实现建设数字管理、数字文化和绿色数字资源生态的先进数字国家的目标。
行业机遇
- 国产替代加速推进：在人工智能、量子信息、集成电路、高端芯片、操作系统、工业软件、基础软硬件等关键性领域加大投入，“专精特新”企业将继续受政策扶持，成为我国核心技术自主研发和创新的核心力量之一。
- 人工智能将进一步广泛影响各行业：人工智能将进一步结合科学研究、以及场景驱动、用户需求赋能应用各领域，包含能源、医疗保健、自动驾驶、航空航天、农业、工业、和供应链是未来关注重点。
- 数字新基建迈入快车道：我国已建成规模最大的5G网络，下一步的重点是扩大5G应用，强化5G在制造业上的应用，与此同时，6G研发以及卫星通信将会加速。而构建多层次的算力设施体系，推动互通共享的数据基础设施建设将是"数字中国"成功的关键要素。
- 数据安全市场将迎来机遇：新组建的国家数据局将数字要素统一管理，数据安全上升至国家安全战略高度。对此，数据要素全流程包含数据安全管理制度，数据安全技术研发、数据安全风险检测、安全风险评估等将迎来全方位发展。
- 科技行业人才体系将得到完善：二十大指出强化国家战略科技力量，预期将有更开放有效的人才引进政策，精准引进人才。同时营造良好科研环境，形成具有国际竞争力的人才制度体系。
行业挑战
- 供应链安全需以国产替代研发加强保障。由于国际形势日益严峻，中国乃至全球公司现在不得不应对更高的价格、产品短缺、网络攻击等一系列不可预测的需求。中国需加强国产研发替代（如半导体的供应链等），减少对国外进口的依赖，以应对潜在的政治和经济风险。
- 科技行业尖端人才缺乏。我国在科技产出、投入、人才培养、学科布局等方面取得巨大成就的同时，又面临着重大原创性成果缺乏、顶尖人才和团队匮乏、经费投入总体不足等方面问题, 可能导致国产替代步伐减缓。
- 科技公司存在融资困境。骨干科技创新企业通常拥有更多的无形资产，但固定资产较少，导致难以获得及时贷款。此外，由于技术创新投资高、风险大、周期长，这些企业需要面临更严格的风险监控，易陷入融资困境。
- 数字新基建能耗问题凸显。数字经济带动数据传输、存储、计算、应用环节和互联设备能耗大幅上升，并且随之产生大量的废弃物比如旧设备、电池等，也需要妥善处理。这些因素对于绿色低碳的发展造成了一定挑战。
4.3 消费品及零售：把恢复和扩大消费摆在优先位置
2023年两会政府工作报告强调，着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。今年两会围绕高质量发展、创新、绿色、安全等多个方面传递了积极的政策信号，消费品零售行业的机遇和挑战体现在以下几个方面：
行业机遇
- 消费提振措施有望推动行业业绩进一步回暖。报告提出多渠道增加城乡居民收入稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复。随着近期提振消费的一揽子政策出台，家电、餐饮、旅游等细分领域有望率先回暖。
- 扩大开放或将助推新一轮的电商出海和跨境并购。报告提出，加大现代服务业领域开放力度，继续发挥进出口对经济的支撑作用。疫后稳定宽松的环境下，越来越多的消费品零售企业有望通过跨境电商、融资并购等多渠道进行跨境的业务扩张。
- 新业态新模式快速发展将推动行业规模持续扩大。报告强调，增强科技创新引领作用，大力发展数字经济，加快传统产业和中小企业数字化转型。借助数字技术，企业能够加快业态和模式创新，拓展业务边界，识别和满足消费者的新需求和偏好，推动行业规模持续扩大。
- 消费者对“绿色溢价”的接受度提升，将加速行业整体绿色低碳转型。报告强调，推动发展方式绿色转型。随着绿色低碳理念在消费终端普及，消费者逐渐将绿色低碳作为其消费偏好中关键的考量因素，这将进一步提升企业绿色转型的迫切性。
- 下沉市场消费者日益升级的消费需求将为行业带来新增量。报告指出，推进新型城镇化和乡村振兴。随着县域和农村地区收入水平的持续推升和消费新场景的落地，下沉市场巨大的消费潜力将为行业提供新增量。
行业挑战：
- 行业竞争加剧：扩大开放将进一步降低关税等国内市场准入门槛，行业竞争将随之加剧；
- 绿色转型成本增加：节能减碳政策影响下，属于高排放的行列的消费品零售行业在其生产和流通环节的减碳投入成本或将增加；
- 供应链重组或将导致企业短期成本承压：国际市场的不确定性促使企业加大智能化、柔性生产和供应链重新布局，用以对抗超预期因素冲击，短期内企业盈利或将承压；
- 企业合规成本提高：数据安全的要求进一步提高，对掌握消费者隐私和消费数据的关键平台企业提出了更高的合规要求，企业相关成本或将进一步增加。
4.4 汽车：短期稳消费，中长期围绕“创新、数字化和绿色”向上突破
新的政府工作报告对汽车产业发展的定调是稳消费、现代化和高水平对外开放。 “恢复和扩大消费”是今年政府工作的首要任务，提出要稳定汽车等大宗消费；其次，汽车产业作为现代化产业体系的重要载体，今年的产业政策重点将围绕推动新能源汽车加快发展、实现关键技术自主强链、探索战略矿产国内供应、加快企业数字化和绿色化转型以及更大力度吸引和利用外资。
行业机遇：
- 自主创新东风下，国产供应链和新的龙头企业有望崛起：产业政策有望以专项行动/专项基金等形式，支持新一代电池、汽车芯片、车用操作系统等关键领域的技术攻关和产业化应用，培育和壮大本土供应链及龙头企业，利好相关领域专精特新企业；
- 供应链韧性诉求将加速上游矿产资源的本土开发进程：政府有望引导社会资本加大对新能源汽车相关战略矿产的国内勘探开发力度，同时启动资源循环利用相关的标准体系和试点工作；
- 数字化转型向纵深推进：汽车企业将继续扩大数字化转型方面的投入，扩大数字化部署范围，打通“研产供销”以实现端到端的协同和全链条的联动，支持企业智能化和预测性决策；
- 高水平对外开放稳定外商投资信心：政府有望在知识产权保护、跨境人才流动、投资便利性等多方面着手营造更好的投资环境，吸引外资车企在华设立研发中心、投资先进制造业；
- 绿色转型催生新的低碳投资机遇：双碳进程和ESG信披约束下，整车厂有望带动供应链上下游企业加大对低碳产品、技术、工艺等的投资和规模应用。
行业挑战：
- 消费信心恢复不及预期叠加行业竞争加剧影响企业业绩表现：在缺乏全国普惠性的消费刺激政策背景下，汽车行业普遍陷入价格战，企业短期业绩将承压；此外新兴产业技术应用前景的不确定性，也将给企业盈利带去负面影响，影响企业长期投资的战略定力；
- 强监管时代加大车企数据合规难度和成本：国内外市场对数据和网络安全、隐私保护相关监管的细则化，提升了车企从研发、销售、到供应链、生产等各环节的数据合规难度和合规成本。
五、外媒解读
毕马威中国发布《2023年两会要点解读》报告。3月4日-13日，第十四届全国人民代表大会第一次会议和全国政协十四届一次会议先后在北京召开。今年是二十大开局之年，强调经济工作要坚持稳字当头、稳中求进。今年政策发力重点主要放在稳增长、扩内需和稳信心上，将恢复和扩大消费摆在优先位置。此外，两会也聚焦促进经济高质量发展，强调加快建设现代化产业体系、加强基础研究实现科技自立自强、持续推进绿色低碳转型、坚持高水平对外开放、推动区域协调发展等。具体来看，以下13个要点值得关注：
- 稳增长是今年经济工作的首要任务
- 扩内需是实现经济稳增长的核心抓手
- 加强现代化产业体系建设
- 提振市场信心，激发民营经济活力
- 国资国企开启新一轮改革
- 推动高水平对外开放，实现稳外贸稳外资
- 加强基础研究，实现科技自立自强
- 推动绿色发展，积极稳妥推进双碳目标
- 深入推进全面注册制，完善中国特色现代资本市场
- 防范化解重大经济金融风险
- 推进区域协调发展
- 切实保障基本民生，持续增进民生福祉
- 深化国务院机构改革
六、实践指导
通过对宏观政策和科技趋势的深入分析，我们必须深刻认识到数字化转型的紧迫性和重要性。在实际工作中，我们正在积极推进项目上云改造、加强数据分析、加强合规和安全检查等工作，这些工作为银行数字化转型提供了坚实的基础。我们应该倍感自豪，充满激情地投入到研发工作中，努力实现数字化转型的目标，为银行业的更快发展做出更大的贡献。
6.1 上云
上云对数字化产业有很多好处，包括提高性能和灵活性、提高安全性和可靠性、提供弹性伸缩和可扩展性、简化开发和部署流程等。通过上云，数字化产业可以获得更好的业务效率和用户体验，提高竞争力和创新能力。
- 更高的性能和灵活性：数字化产业需要大量的计算、存储和网络资源来支撑其业务。在传统网络和硬件环境下，业务所需的资源往往受到限制，很难满足业务的高性能和灵活性需求。而将数字化产业上云，可以将业务应用程序和基础设施部署在云平台上，从而获得更高的计算性能和更灵活的资源分配，以满足不断变化的业务需求。
- 更高的安全性和可靠性：数字化产业处理大量的敏感信息，因此安全性和数据保护尤为重要。上云可以将数据和应用程序存储在云供应商的数据中心中，这些数据中心通常具有更高的安全性和可靠性，在数据存储和交换方面提供更好的保护。此外，云平台通常配备了多重备份和灾备解决方案，以确保业务运行的稳定性和可靠性。
- 更高的可扩展性和弹性伸缩：数字化产业需要通过高度的可扩展和弹性伸缩来应对大规模的用户需求，特别是对于部分业务受季节性需求影响较大的产业。上云可以让数字化产业实现自动弹性伸缩，根据需求自动伸缩计算、存储和带宽等资源，从而实现更好的性能和资源管理。
- 更便捷的开发和部署流程：上云可以提高数字化产业的开发和部署效率，减少维护人力成本。云平台通常有一套完整的云开发套件，可以帮助数字化产业快速构建、测试和部署应用程序，简化开发流程。此外，云平台通常支持多种应用程序和数据源，可以让数字化产业运行在更多的环境中，更好的适应和应对不同的业务和应用场景。
6.2 数据分析
数据分析是指将大量的原始数据进行处理、整理和分析，从而揭示数据背后的潜在规律、问题和机会，以帮助企业做出更明智的业务决策和提高业务效率。以下是数据分析的更详细介绍：
- 数据收集和整理：数据分析的第一步是收集和整理数据。数据可以来自各种内部和外部来源，例如企业的内部数据库、社交媒体、用户调查、竞争对手的网站等等。在数据收集的过程中，数据需要进行清洗、去重、数据格式统一等工作，以确保数据的质量和完整性。
- 数据预处理：数据预处理是数据分析的重要环节，用于对收集的数据进行清洗和转换，消除噪声和异常值，筛选和筛除不必要的数据。数据预处理的工作包括数据清洗、数据集成、数据变换和数据规约等。
- 数据探索和可视化：数据探索和可视化是指将收集的数据进行可视化展示，并通过各种方式进行探索和分析。数据可视化可以帮助用户更加直观地理解数据的特点和规律，并发现潜在的机会。数据探索可以通过各种数据挖掘和机器学习算法，从数据中挖掘出关联、趋势和模式等，得到数据背后的商业洞察。
- 数据建模和预测：在数据探索和可视化的基础上，可以进行数据建模和预测。数据建模是指利用收集的数据建立数学模型，以便于分析和预测数据背后的规律和趋势。数据建模需要选取、训练和评估数据模型，并选择最佳的模型对数据进行预测和分析。
- 结果分析和决策：数据分析的最后一步是结果分析和决策。数据分析结果需要与业务目标相结合，为企业的决策和业务流程提供支持和建议。结果分析需要将数据分析成果转化为商业价值，在深入了解用户需求的基础上，对业务流程进行优化和改进。